Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, изучают магию. Всё меняется, когда из лаборатории вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — начинается тяжёлая битва за родных, за любовь и за саму человеческую сущность.