В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он демонстрирует безобидные фокусы, но каждый такой вечер завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает юная Макс, пятнадцатилетняя самоучка в искусстве иллюзии. Джестер молча подсаживается к ней и предлагает карточный трюк. Однако девушка с легкостью разгадывает его уловку и демонстрирует свое мастерство. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается лишь началом истории.
