1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уединённом валлийском посёлке. Здесь они планировали посвятить время своим творческим замыслам. Оба увлечены звуком: она пишет музыку, используя уникальные шумы, которые он, как звукорежиссёр, собирает с помощью портативной аппаратуры.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно срывается в странное магическое кольцо. А на следующий день к их порогу пришёл местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевал их доверие. Затем он начал делиться древними местными легендами и суевериями, которые бытовали в этой местности.
