Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке. Почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Эта змея неожиданно будит в парне глубокий интерес. Арни начинает приручать питона и замечает, как это сближение меняет его собственный внутренний мир.